Tam na úpatí hory
Tam, kde se Slunce brzy schová
Můj malý smutný ranč zůstal
A opuštěný od mé práce
Tam jsem strávil léta
Tam jsem našel svou první lásku
A byla to zklamání
To zabilo iluzi
Oh srdce, že jdeš
Abyste se nikdy nevrátili, neříkejte sbohem
Nikdy se neříkej sbohem, pokud to nechceš vědět
Bolest z nepřítomnosti
Prokleté tmavé oči
To mě okouzlilo jejich pohledem
Kdyby mě nikdy neviděli
Nebyli by příčinou mého utrpení
Oh srdce, že jdeš
Abyste se nikdy nevrátili, neříkejte sbohem
Vrať se rozveselit se svou láskou na malém ranči
To byl můj život a iluze
Prokleté tmavé oči
To mě okouzlilo jejich pohledem
Kdyby mě nikdy neviděli
Nebyli by příčinou mého utrpení