'Down By The River' Neila Younga je strašidelná píseň, která se noří do temných a rozbouřených vod lásky a násilí. Píseň se svým opakujícím se a mrazivým refrénem vypráví příběh muže, který u řeky zabil svou milenku. Texty jsou řídké, nechávají hodně na posluchačově interpretaci, ale vykreslují živý obraz emocionálního zmatku a zoufalství.
Příběh písně není přímočarý a není jasné, zda je zabití doslovné nebo metaforické. Řádky 'Buď na mé straně, já budu na tvé straně, zlato' naznačují hluboké spojení mezi těmito dvěma postavami, možná problémový vztah, kde obě strany hledají u sebe podporu. Fráze „Dole u řeky, zastřelil jsem své dítě“ by se dala vyložit jako konec vztahu nebo drastický čin z vášně. Řeka v tomto kontextu slouží jako symbol místa, kde se věci odplavují, kde se život mění a kde činy mají nevratné následky.
Hudební styl Neila Younga, charakteristický jeho osobitou kytarovou prací a žalostným vokálem, dodává písni na ponuré náladě. Rozšířená kytarová sóla v 'Down By The River' jsou expresivní a přispívají k vyprávění příběhu, evokují emocionální intenzitu a pocit cesty bez návratu. Struktura písně s opakujícími se slokami a refrénem zrcadlí cykličnost myšlenek hlavního hrdiny, uvězněného v okamžiku své akce u řeky.