Mitskiho „Buffalo Replaced“ je dojemnou úvahou o změně a plynutí času, zabalenou do metafory americké krajiny. Píseň začíná scénou umělce venku v noci, který nemůže jít dovnitř, což by mohlo symbolizovat pocit vytěsnění nebo neschopnost najít pohodlí ve známých prostorách. Úplněk a světlušky vytvářejí živý obraz přírodního světa, který je krásný a lhostejný k lidským starostem.
Opakující se obraz nákladního vlaku projíždějícího dvorkem „jako nového buvola nahrazeného“ slouží jako silná metafora pokroku a neúprosného pochodu času. Buvol, kdysi symbol nespoutané divočiny amerického Západu, byl vytlačen průmyslovou silou vlaku. Tato linie evokuje pocit ztráty za to, co bylo předhozeno modernitou, a také uznání nezastavitelné povahy změn.
Píseň se také dotýká témat společnosti a odolnosti. Mitski ztělesňuje naději jako slepou entitu beze jména, což naznačuje, že i ve své nejistotě je naděje životně důležitou silou udržující život. Zmínka o „ní“ – pravděpodobně domácím mazlíčkovi nebo metaforě pro samotnou naději – přidává vrstvu osobní připoutanosti a složitost péče o jinou bytost. Píseň končí obrazem vyjícího vlakového klaksonu, připomínkou divokého, nezkrotného ducha, který přetrvává, i když se svět kolem nás mění.